
SBI卡和支付服務是國家最大的印度貸方國家銀行的信用卡單位,將于3月2日推出其首次公開發行,旨在籌集約9,000億盧比。
消息來源告訴CNBC-TV18,SBI卡IPO預計將在每股745-775盧比范圍內定價。
SBI卡IPO包括價值500億盧比的新鮮股權,銷售高達130,526,798股股票。這將包括最高可達37,293,371份股權股票銷售,凱洛爾集團提供高達93,233,427股股份。
SBI卡是印度的第二大信用卡發行人,市場份額18%。
SBI在SBI卡中持有74%,持續股權由Caryle Group持有。雖然Carlyle希望通過IPO銷售10%的股權,但SBI將出售4%。
股票銷售準備成為煤炭印度,Reliance電力,GIC RE和石油和天然氣公司(ONGC)后成為該國第五大的IPO,并將幫助父母SBI,籌集資金以提高信貸增長。
對于FY19-20,它可能是最大的IPO。
eMkay證券表示,鑒于眾多人物份額較高,似乎IPO主要是為了為現有投資者(SBI和Carlyle)的價值來解鎖價值,并為非推動者提供投資于印度的直接發揮作用的機會消費主義和數字化故事。
“對于SBI,IPO將暗示每股Rs 37的價值(折扣),高于街道估計,為SBI的目標價格增加了15盧比(350盧比),”它添加了。
Kotak Mahindra首都,Axis Capital,DSP Merryl Lynch,Nomura Financial咨詢,匯豐證券和SBI Capital Markets是該問題的舉行的牽頭主管。