10月6日財經早餐：特朗普即將出院，美元走低黃金逼近二周高位，油價飆升7%創5月以來最大漲幅
2020-10-06 09:30:47
來源：金融界
10月6日財經早餐：特朗普即將出院，美元走低黃金逼近二周高位，油價飆升7%創5月以來最大漲幅周一(10月5日)美元指數刷新近二周低點至93.36，美國總統特朗普表示，其將于北京時間10月6日凌晨6點半出院，這激發了市場樂觀情緒，風險較高的貨幣表現突出。受美元走軟及財政刺激談判消息提振，現貨黃金創9月22日以來新高至1918.80美元/盎司。美油一度漲逾7%，升至39.72美元/桶，創5月中旬以來最大漲幅，交易商評估美國出臺新一輪財政刺激措施的前景，并密切關注導致挪威原油產量下降的罷工事件。商品收盤方面，COMEX?12月黃金期貨收漲12.5美元，漲幅0.66%，報1920.10美元/盎司。WTI原油期貨11月合約收漲2.17美元/桶，漲幅5.86%，報39.22美元/桶；布倫特12月原油期貨收漲2.02美元，漲幅5.14%，結算價報41.29美元/桶。美股三大指數全線收高，標普500指數收盤上漲60.20點，漲幅1.80%，報3408.62點；納斯達克指數收盤上漲257.50點，漲幅2.32%，報11332.49點；道瓊斯指數收盤上漲465.80點，漲幅1.68%，報28148.64點。
周二前瞻
時間區域指標前值預測值08:30澳大利亞8月商品及服務貿易帳(億澳元)46.0750.508:30澳大利亞8月出口月率(%)-4-208:30澳大利亞8月進口月率(%)7-511:30澳大利亞10月現金利率(%)0.250.2520:30加拿大8月貿易帳(億加元)-24.5-2120:30美國8月貿易帳(億美元)-636-66222:00美國8月JOLTs職位空缺(萬)661.8650凌晨04:30美國截至10月2日當周API原油庫存變動(萬桶)-83.1凌晨04:30美國截至10月2日當周API汽油庫存變動(萬桶)162.3凌晨04:30美國截至10月2日當周API精煉油庫存變動(萬桶)-342.411:30?澳洲聯儲公布利率決議16:15?歐洲央行行長拉加德發表講話21:00?歐洲央行行長拉加德參加歐洲穩定機制十周年慶?；顒拥男〗M討論會22:30?美聯儲主席鮑威爾受邀于全美商業經濟協會(NABE)在線年會發表演講凌晨00:00??EIA公布月度短期能源展望報告凌晨00:00?2020年FOMC票委、費城聯儲主席哈克發表講話凌晨02:00??亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話全球主要市場行情一覽
美國股市收于日內最高點，特朗普將出院以及國會推進刺激案談判的消息激發了市場樂觀情緒。標普500指數，納斯達克綜合指數和道瓊斯指數全部止跌回升。能源、醫療保健和科技股領漲標準普爾500指數，該基準指數創近四個星期以來最大漲幅。E*Trade?Financial的交易和投資產品董事總經理Chris?Larkin表示，財政刺激案談判仍然充滿變數，特朗普的健康狀況也存在很大不確定，雖然現在有不少雜音，但有經驗的交易員可能會找到做多的機會。貴金屬與原油
黃金期貨價格周一收于兩周來的最高水平。美元走軟以及有關新一輪財政刺激談判的消息提振金價走高。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲12.50美元，漲幅0.7%，收于每盎司1920.10美元；12月白銀期貨上漲53美分，漲幅2.2%，收于每盎司24.56美元。BullionVault研究主管Adrian?Ash表示，和股市一樣，黃金市場也認為美聯儲的融通性貨幣政策、以及政府巨額赤字支持的開支行動，將超過冠狀病毒疫情帶來的巨大通縮影響。但美國總統特朗普感染冠狀病毒之后健康狀況好轉的消息，增強了市場的風險投資偏好，使金價上漲幅度受到限制。紐約市場油價創出5月份以來最大升幅，美油一度漲逾7%，升至39.72美元/桶，市場對美國采取進一步的財政刺激措施的前景感到樂觀，而這將為能源需求帶來急需的提振。交易商同時還在評估美國出臺新一輪財政刺激措施的前景，并密切關注導致挪威原油產量下降的罷工事件。Schneider?Electric公司高級商品期貨分析師Robbie?Fraser表示：“原油上漲是整個金融市場力量推動的。”Price?Futures?Group分析師Phil?Flynn指出，許多人認為，上周油價重挫是過度的，料將回調；此外，對于美國刺激法案有望達成的希冀也支撐了油價；另一方面，挪威工人因薪資問題而不斷升級的罷工行動也提振了油價，目前挪威六個海上油氣田已停止生產；根據挪威石油和天然氣協會的數據，罷工將使挪威的總產能減少33萬桶石油當量/日，約占總產量的8%。RJ?O’Brien＆Associates?LLC的高級市場策略師Josh?Graves稱，今天推動市場整體走勢的是對刺激措施的普遍樂觀情緒，它將直接轉化為需求；不過在煉油廠開工率恢復到正常水平并且刺激方案真正獲得通過之前，周一的反彈可能是短暫的，必須有多種因素的配合，才能使交易員有信心買入。外匯
美元指數周一下跌，而風險較高的貨幣表現突出，因特朗普病情好轉、且投資者樂觀地認為，美國國會將就新的刺激措施達成一致，以減輕冠狀病毒對經濟的影響。日元和紐元之外的其他G-10貨幣均走強。TS?Lombard的Oliver?Brennan表示，外匯波動性仍然是對沖美國大選爭議風險或特朗普意外獲勝的最佳方法；大多數G-10貨幣對的短期隱含波動性都降低了。美元指數跌0.38%至93.46，跌至9月21日以來最低，因為風險情緒改善和民主黨大獲全勝的預測推高股市和美國國債收益率。CIBC北美外匯策略負責人Bipan?Rai在研報中說，美國總統特朗普的健康狀況也是一個因素，因Covid-19檢測結果陽性而在周五住院的特朗普說，將在周一傍晚出院；預計市場將保持波動，尤其是在美國大選之前。Western?Union?Business?Solutions高級市場分析師Joe?Manimbo表示，我認為市場確信，在持續顯示美國經濟放緩的數據出爐后，財政刺激遲早會出臺。????白宮幕僚長梅多斯(Mark?Meadows)周一表示，在新冠病毒大流行期間，仍有可能與美國國會就更多的經濟救助達成協議，特朗普總統致力于達成協議，該消息令樂觀情緒升溫。不過，如果不能達成協議，可能會對美元有利。富國銀行宏觀策略師Erik?Nelson稱，我們認為大選前出臺刺激政策的可能性仍很低，我們認為，今天看到的美元頹勢，尤其是兌挪威克朗或澳元等一些風險較高貨幣的頹勢，應該會消退。特朗普確診感染新冠病毒為11月3日的美國總統大選、以及這可能對美元意味著什么增加了一層不確定性。荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane?Foley表示，在美國存在這種程度的政治不確定性的情況下美元走勢將如何，目前關于這一點還沒有明確的共識。歐元兌美元漲0.57%至1.1783，盤中觸及1.1798，為9月21日以來最高水平；周線圖上完成看漲形態在21日均線附近的歐元期貨買盤推動貨幣對升至盤中高點。英鎊兌美元漲0.34%至1.2979，受10月23日到期的1.31/1.35看漲期權的需求推動；下周的歐盟峰會之前，脫歐談判代表開始為期兩周的談判；英國央行的Jonathan?Haskel說，如果需要，他準備支持更多刺激政策。美元兌日元漲0.44%至105.75；美國總統特朗普的病情看來好轉，提振風險偏好；亞洲的外匯交易員稱，周五紐約時段達到的105.40附近的剩余賣盤被銀行間買家消化；這導致杠桿賬戶出現小幅擠壓。亞洲的交易員稱，由于澳大利亞勞動節假期，東京時段交易量清淡。該貨幣對在105.70上方觸發止損，漲勢在關鍵阻力位105.81/82之前止步，這里是55日均線和云底位置。美元兌加元跌0.34%至1.3263，為9月21日以來最低水平；豐業銀行首席外匯策略師Shaun?Osborne：油價堅挺幫助了加元，但短期內市場情緒仍然高度依賴更廣泛的風險背景。美元兌加元1周隱含波動率跌至7月21日以來的最低水平。澳元兌美元漲0.28%至0.7181，澳元兌日元漲0.68%至75.93；澳大利亞總理莫里森表示政府將在今年的預算中安排75億澳元的基礎設施資金，該預算將于周二公布。本周的焦點為美聯儲周三將公布的會議記錄，以及周四歐洲央行將公布的會議記錄。國際要聞
【美國眾議院議長佩洛西和財政部長姆努欽周一就刺激方案進行了又一輪談判，雖然特朗普力促雙方達成協議，但目前尚未出現協議接近達成的跡象】【歐元集團主席多諾霍：我們將繼續監控歐元匯率，歐元匯率升值的部分原因是歐盟對疫情的應對】【美聯儲埃文斯：最近的就業報告比很多人預期的要溫和，我確實認為通脹將會很弱。美聯儲將使用所有可用的工具，希望未來有更多的財政刺激措施。較低的利率將持續較長一段時間，可能會讓一些人感到不安。樂見核心通脹率達到2-2.5%，美聯儲的目標是在一段時間內保持2%以上的通脹率】【美聯儲梅斯特尋求延長美聯儲購債期限的選擇】美聯儲梅斯特贊成考慮是否將美聯儲的債券購買重點更多地集中在較長期債券上，不過她認為目前沒有必要加快資產購買步伐；她表示，我可以想象，如果我們需要更多寬松政策，我們會轉向較長期國債，就像我們在大衰退期間所做的那樣；在這一點上，我希望把這個問題擺到桌面上，但目前沒有增加購債規模的必要，我對目前的現狀感到滿意。【歐盟將在2021年繼續放松預算約束規則?以支持經濟復蘇】負責經濟事務的歐盟委員真蒂洛尼5日在布魯塞爾表示，歐盟將在2021年繼續放松對成員國預算的約束規則，以支持各國應對疫情挑戰，更好地恢復國內經濟。他還指出，“機動和靈活”將是歐盟成員國設計和實施2021年的財政政策的關鍵。
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