11月3日財經早餐：美元創逾一個月新高，黃金大漲17美元，油價從五個月低點反彈10%

周一(11月2日)美元指數升至逾一個高位，主要貨幣的隱含波動率升至4月以來最高水平，因投資者對周二美國總統大選的結果感到不安。美國大選后發生動蕩的風險助推黃金需求，現貨黃金漲近17美元，刷新近三個交易日高點至1896美元/盎司。油價漲逾3%，美油一度較日低回升3.5美元至37.15美元/桶，創近四周來最大漲幅，據悉，由俄羅斯和沙特阿拉伯牽頭的OPEC+聯盟已經在考慮推遲計劃中的1月份增加供應。商品收盤方面，COMEX?12月黃金期貨收漲0.7%，報1892.50美元/盎司。WTI?12月原油期貨收漲1.02美元，漲幅2.85%，報36.81美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲1.03美元，漲幅2.71%，報38.97美元/桶。美股三大指數集體收漲，道瓊斯指數收盤上漲423.50點，漲幅1.60%，報26925.05點；標普500指數收盤上漲40.30點，漲幅1.23%，報3310.24點；納斯達克指數收盤上漲46.00點，漲幅0.42%，報10957.61點。

周二前瞻

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11:30?澳洲聯儲公布利率決議

全球主要市場行情一覽

美國股市周一收漲，從上周創下的3月以來最大單周跌幅中反彈。在美國大選前一天，投資者押注能源、材料和工業板塊。標普500指數收漲1.2%，受低接買盤提振，不過收盤跌落盤中高點。納斯達克100指數表現落后，蘋果和亞馬遜令指數承壓，因投資者從居家概念股轉向可能受益于更多刺激措施的板塊。安聯投資管理的高級投資策略師Charlie?Ripley表示，大選前有很多總體性的倉位布置，投資者有點?不安，而且還有其它一些不確定因素--新冠疫情，歐洲和美國中西部地區的情況，讓投資者警惕這方面的不確定性仍可能主導市場。

貴金屬與原油

周一現貨黃金刷新近三個交易日高點至1896美元/盎司，在美國總統大選日來臨之際，全球冠狀病毒感染病例重新增長，歐洲實行新的封鎖措施，均令投資者擔憂美國經濟前景。ActivTrades公司首席分析師Carlo?Alberto?De?Casa表示，歐洲和全球其他一些地方宣布實行新的封鎖措施，迄今為止尚未對金價造成重大影響。這意味著投資者可能覺得冠狀病毒疫情的影響已在金價中得到體現。但更主要的原因是美國大選即將到來，投資者大多都在觀望。油價周一創近四周來最大升幅，美油、布油均漲逾3%，分別刷新日高至37.15美元/桶，39.36美元/桶；因為俄羅斯石油生產商與該國能源部長Alexander?Novak會面，討論了將OPEC+放松減產推遲三個月的可能性。美油從盤中早些時候突然下跌至五個月低點大幅反彈。由于新的防疫封鎖措施動搖了原油價格，由俄羅斯和沙特阿拉伯牽頭的OPEC+聯盟已經在考慮推遲計劃中的1月份增加供應。原油期貨盤中早些時候突然下跌時因為受到雙重因素的打擊，一個是利比亞供應增加，另一個是英格蘭也加入歐洲許多地方的行列，再次實施防疫封鎖措施。The?Economist?Intelligence?Unit全球經濟學家Cailin?Birch表示，市場對發達經濟體可能出現雙底衰退的擔憂令油價承壓。但OPEC+很清楚這種具有挑戰性的新環境。OPEC+原計劃從新年開始將其限產目標從目前的每日770萬桶下調至580萬桶，即從新年開始將其總產量提高190萬桶/日。但Birch表示，他們預計OPEC+成員國將在11月30日會議上同意延長限產計劃。荷蘭合作銀行的商品策略師Ryan?Fitzmaurice指出，今天的走勢表明，在每桶40美元以下投資者有強烈的興趣。

外匯

美元兌多數G-10貨幣在周一紐約交易時段上漲。加元和澳元隨油價上漲而走強。各貨幣對1周期隱含波動率普遍上升。加元、澳元和紐元漲幅最大，挪威克朗和英鎊則表現最差。在關鍵數據和美國大選前，主要貨幣波動期限結構仍處于倒掛。美元指數尾盤升0.02%，報94.12，盤中稍早觸及94.29，為9月29日以來最高，后隨股市上漲而削減漲幅。隨著風險情緒惡化，美元在過去一周走強，投資者因大選結果的不確定性而減少倉位。民主黨候選人拜登在全國民意調查中領先特朗普，但二人在關鍵州的競選看起來勢均力敵，特朗普仍可能在決定最后勝負的選舉人團投票中取得獲勝所需的270票。投資者對是否相信民調也猶豫不決，多數民調在2016年未能預測特朗普當選。富國銀行宏觀策略師Erik?Nelson表示，我們上周看到的避險動作相當廣泛，我認為這很有道理；在四年前發生的事情之后，人們自然會對有關大選的任何形式的預測持懷疑態度。大選越接近，推遲公布結果或出現爭議的可能性就越大，這是風險資產下跌的完美風暴。歐元兌美元跌0.14%，報1.1631，全球新冠病例數的激增也拖累了市場人氣。在歐洲，新增病例數在五周內翻了一番，目前歐洲累計確診病例數已經突破1000萬。一位交易員稱，覆蓋美國選舉之后的歐元遠期隔夜隱含波動率報23左右，澳元兌日元在35以上。野村證券(Nomura)外匯分析師Jordan?Rochester表示，波動性正在上升，因為大選前后對沖的流動性非常少。每個人都一樣，沒有人出手這種東西，認為一切都很好。一般來說，交易員都在對沖歐元下跌和美元上漲的風險。美元兌日元上漲0.2%至104.84日元；投機者買入傾向于進一步看跌日元的12月到期頭寸；花旗銀行首席技術策略師Tom?Fitzpatrick建議買入12月10日到期執行價為77.00的澳元日元看漲期權，美元兌日元支撐位在104。歐元和日元的一周隱含波動率指標均高于11%，為4月初以來最高。英鎊走軟，此前英國首相約翰遜周末宣布在英格蘭實行為期一個月的封鎖。英鎊兌美元一度低見1.2852美元，為10月7日以來最低，尾盤報1.2900美元，日內下跌0.32%。美元兌加元下跌0.7%，為7月21日來最大跌幅；豐業銀行首席外匯策略師Shaun?Osborne在周一報告中寫道，加元與美國股市的相關性在過去一兩天有所下降，但仍是強相關，加元是主要貨幣中跟股市保持最強正相關的貨幣之一。其它貨幣對方面，澳元兌美元上漲0.3%，之前一度下跌0.5%，跌破0.70關口；紐元兌美元上漲0.2%；美元兌挪威克朗一度上漲0.8%，觸及一個多月高位，隨后漲幅縮減至0.5%

國際要聞

【美國10月ISM制造業指數重回兩年高位】美國10月ISM制造業指數升至59.3，創2018年9月來新高。其中，訂單指數受新出口訂單提振，就業指數是2019年7月來首返擴張。美國10月Markit制造業PMI也創2019年1月來終值新高，但交付仍是產量和庫存增長的最大障礙?！靖鶕豁椗聿┱{查，OPEC產量較上月顯著增加。利比亞正在增加出口；與此同時，伊拉克和尼日利亞再次違反了限產的承諾；根據這項基于船運數據的調查，OPEC的10月份日產量增加47萬桶達到2474萬桶】【據悉俄羅斯討論將縮減OPEC+減產規模的政策推遲三個月】知情人士透露，俄羅斯石油公司周一與能源部長諾瓦克會面，討論是否有可能將歐佩克+下調減產規模的時間推遲三個月。一位知情人士說，討論內容還包括擴大歐佩克+現有減產力度的可能性，但這不屬于基本預期。主要焦點是推遲實施對減產額的削減。由于原油價格的下跌，俄羅斯和沙特領頭的歐佩克+已經在考慮推遲增產。俄羅斯總統普京上周表示，他對于推遲實施歐佩克+增產計劃持開放態度，此后，隨著法國，德國和英國重新實施防疫封鎖，需求前景更加惡化?！痉▏鹿诜窝撞±龁稳赵龇状纬^5萬例】法國最近24小時新增52518例新冠肺炎病例，創該國疫情爆發以來單日新高，重癥監護室（ICU）床位占用率達到73.6%（上日報70.6%），新增416例死亡病例，累計死亡37435例?！練W洲央行：至10月30日的一周，歐洲央行根據緊急抗疫購債計劃（PEPP，1.35萬億規模）所購買的債券金額低于110億歐元（折合128億美元），創推出PEPP政策以來單周新低】歐洲央行的緊急債券購買操作上周降至有記錄以來的最低速度，表明隨著該地區債市上漲，實施更多刺激的動力正在減弱。丹斯克銀行首席策略師Piet?Christiansen表示這種購買速度確實讓人質疑是否需要額外購買債券，但有利的市場狀況允許歐洲央行這樣做，歐洲央行可節約子彈以備未來之需。

國內要聞

【全市場292只股票ETF產品規模今年已增長逾22%】Wind統計顯示，截至10月31日，全市場292只股票ETF產品規模合計6898.16億元，較去年底增加1251.93億元，增幅達到22.17%。盡管四季度以來市場延續震蕩，但股票ETF規模仍呈增加態勢，環比上升2.26%。（中國基金報）【“雙十一”點燃促消費下半場，市場回暖更多利好可期】從幾大電商平臺了解到，今年“雙十一”購物季消費力再創新高，在3C類家電、美妝、時尚居家等消費重頭依然表現搶眼的同時，健康消費快速升溫，縣鎮市場消費潛力進一步釋放。多個部門還在推出更多支持新型消費的舉措。分析指出，隨著國內疫情防控的常態化以及新型消費的快速崛起，將為市場回暖帶來更多積極因素，有望點燃經濟增長“新引擎”。（經濟參考報）?