
全球騎行公司Uber Technologies inc將花費31億美元獲得中東競爭對手Careem,在一個熱門預期的首次公開發行之前在競爭地區購買統治地位。
優步在周一晚上遲到了,它將支付14億美元的現金和17億美元的可換股票據,賦予其充分的CareEm所有權。長期預期協議結束了兩家公司之間的初步談判九個月,并在一系列海外刺耳后獲得了一項急需的勝利。
優步表示,該票據將以等于55美元的價格轉換為55美元的優惠股票,在一年前的Softbank Group Corp領導的美國上次融資中,高上漲的股價上漲了近13%。
此次收購使Uber的全資子公司成為一個全資子公司,并至少最初將Careem品牌和應用程序保持完整。公司表示,Careem聯合創始人Mudassir Sheikha,Magnus Olsson和Abdulla Elyas在收購后保持著Cenem。
然而,Careem的董事會將被大修,有三個席位前往優步代表和兩個屬于Careem。Sheikha是Careem的首席執行官,奧爾森將有董事會座位。一個超級發言人拒絕說優步將委任給董事會。
公司表示,31億美元的現金和股票購買購買所有外部Careem投資者,并將Careem股票轉換為優步股權。
Careem從投資者籌集了不到8億美元,截至10月份估值為20億美元。其支持者包括德國汽車制造商戴姆勒股份公司,中國乘車公司DIDI CHUXING,日式互聯網公司Rakuten Inc和沙特投資者王國控股公司。
公司表示,該交易預計將于2020年的第一季度關閉,這意味著它不會反映在優步的第一季度季度盈利發布作為一家公共公司,盡管它可能會在公共IPO備案中披露。優步將于下個月啟動其首次公開募股,預計將獲得至少1000億美元的估值。
該協議須經監管批準,包括由Careem經營的國家的反托拉斯官員,這可能會阻止交易向前移動或強迫公司修改條款。
幾個月的談判
這筆交易對于優步尤其重要,其能夠成為一個競爭力的全球乘車游戲球員在銷售在中國,俄羅斯和東南亞的運營后發揮作用,在持續重大損失后將其運作到當地競爭對手。
優步首席執行官Dara Khosrowshai在一份聲明中稱為Careem“一個重要時刻”。
在公司開始“Roadshow”之前,Uber一直渴望達成協議,當您在紐約證券交易所上市時與公共市場投資者會面。該交易使優步能夠在美國以外的地區乘坐騎行地區聲稱統治地位。
優步在70多個國家開展業務,但在拉丁美洲和印度的強大競爭對手以及歐洲的艱難法規。
消息人士稱,公司之間的談判自去年夏天以來拖累,雖然他們直到年底沒有認真。這些公司在競爭中競爭為司機和騎手的競爭,這些駕駛員有折扣和補貼,并推動人為低廉。
去年的課程迅速增長了企業,包括增加送貨服務,并繼續推出估值幾乎加倍,迫使優雅增加其競標價格。
消息人士稱,朝著去年年底,Careem正在為另一個融資投資者提供興趣,因為優雅在徹頭徹尾地購買該公司。
中東科技的聚光燈
據美國證券交易委員會申請委員會,亞馬遜公司申請,合并遵循5.8億美元收購迪拜的電子商務公司Souq Group Ltd,介紹了中東的萌芽技術現場。
Careem,成立于2012年,在中東,北非,巴基斯坦和土耳其的優步擁有更大的存在,與優步的大約23個地點相比,在98個城市中運營。
“Uber-Careem Merger強調了中東車載車輛的巨大潛力,”Mena Catalysts,中東公共政策咨詢和研究公司CEO。
David Chao,DCM和Careem Investor的聯合創始人和普通合伙人表示,它是中東的“第一獨角獸出口”,指的是價值10億美元或以上的初創企業,以及代表即將到來的事情。
Careem的中東投資者,包括沙特阿拉伯的Al Tayyar Travel Group,沙特王子阿爾瓦萊德的王國,沙特電信和沙特風險基金STV,都歡迎這筆交易。
Al Tayyar表示,它在困擾于17.8億沙特里亞爾(474.64億美元)的投資,并在2019年預計2019年的總利潤為13.4億利潤。
王國舉行表示,它銷售其股份為1.25億利益 - 565萬人的現金及優步兌換債券,高特價達到6.85億人民,而沙特電信通過其風險基金間接投資,表示,它將獲得2.74億美元的現金和敞篷票據。
優步表示,去年的收入為113億美元,而乘坐的總預訂是500億美元。但該公司失去了驚人的33億美元,不包括在俄羅斯和東南亞的海外業務部門出售的收益。
CENTEM沒有透露其收益。