【今日主題前瞻】特斯拉中國正式進軍能源領域，可持續能源生態閉環開始形成，哪些公司已經向其供貨？

特斯拉中國正式進軍能源領域 可持續能源生態閉環開始形成

特斯拉 (NASDAQ:TSLA)中國官方新增3個招聘信息，都與能源和項目開發工程管理有關。包括：①負責電網發電和光伏儲能項目；②負責商業和住宅用戶方面的太陽能光伏和儲能項目開發。

日前，特斯拉（上海）有限公司的經營范圍出現變更，新增發電、輸電、供電業務（核電站經營建設除外）。特斯拉規劃了一整套以家庭為單位的能源生產、存儲、使用方案，從利用太陽能屋頂發電，到使用儲能存儲富余的電力，再到使用新能源汽車出行。收購SolarCity后，特斯拉“發-儲-用”的可持續能源生態閉環開始形成。新時代證券分析指出，只考慮私人住宅屋頂，美國市場按特斯拉3.395萬美元/套（10kW）、10%滲透率對應26.5億美元增量市場、3045億美元存量市場空間，中國市場按5元/W單價、10%滲透率對應400GW裝機規模、2萬億元市場空間。中國光伏產業具備全球競爭力，有望在特斯拉產業鏈獲取更多份額。

A股上市公司中，亞瑪頓已成為特斯拉公司太陽能屋頂項目供應商，2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。秀強股份充電樁玻璃已正常向特斯拉供貨，太陽能屋頂玻璃產品正在按照客戶要求準備工程認證樣品，公司預計6月份可認證結束。

供需矛盾 稀土價格穩步走高

近期國內稀土市場鏑鋱系價格持續走高，近期下游詢價增加，商家惜售國內重稀土市場價格大幅上漲。據星礦最新數據顯示，國內稀土中氧化鏑價格較上一交易日上漲5萬元/噸至194萬元/噸，與5月1日(178.5萬/噸)相比，上漲了8.68%；鏑鐵合金價格上漲5萬元/噸至190萬元/噸，金屬鏑價格上漲5萬元/噸至242.5萬元/噸，氧化鋱及金屬鋱價格上漲5萬元/噸。

市場分析認為，稀土收儲計劃預期是重稀土市場的一大利好支撐，再考慮到緬甸封關對國內中重稀土進口供應產生緊縮影響，一旦收儲計劃如期施行，將對重稀土鏑、鋱等的供需抽緊和價格上漲帶來較大影響。近期場內詢盤增加，重稀土價格上漲，供需矛盾略顯尖銳，國內重稀土市場價格持續上漲。在稀土下游應用中，稀土永磁材料是最主要的應用，其主要需求包括消費電子，汽車發動機、節能電梯等。隨著5G時代的來臨，消費電子景氣度回升，疊加全球新能源汽車快速發展，將帶動稀土市場需求增長。

A股上市公司中，廣晟有色系國家6大稀土產業集團之一廣東稀土集團的唯一上市平臺，旗下控制3家稀土礦企業、4家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠，稀土資源儲量豐富。金力永磁是集研發、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術企業。北方稀土冶煉分離產能8萬噸/年、稀土金屬產能1萬噸/年，稀土原料產能位居全球第一。

為進一步發揮政策促進作用 海南正積極爭取支持

從出席十三屆全國人大三次會議的海南代表團獲悉，本次大會海南代表團提出的建議包括：關于加快立法保障海南自由貿易港數據跨境便捷流動的建議；關于調整行郵稅起征點充分釋放海南離島免稅購物政策效應的建議；關于支持智慧海南建設的建議等。

據悉，今年是海南自貿港建設的開局之年，按照兩步走規劃，海南第一步將用兩年左右時間在全島建立自貿試驗區，從2020年開始即將探索建設全面建成。隨著去年12月海南免稅政策進一步的放寬，今年一季度，海口海關共監管離島免稅店消費547.03萬件、購物人數102.64萬人次、購物金額42.4億元，同比分別增長33.3%、20.36%和29.24%。為進一步發揮離島免稅政策對海南旅游的促進作用，海南省正積極爭取高層支持。

A股上市公司中，中國國旅擁有海南離島免稅業務經營資質，全資子公司中免海南公司擬收購海南省免稅品有限公司51%股權。海峽股份是海南骨干航運企業，其運輸能力多年穩居南海運輸市場第一。

華為發布突破性5G天線技術

據行業媒體報道，華為近日發布了一項名為CableFree的5G天線技術，該技術在基站天線集成度、輻射效率、功率容量等關鍵領域取得重大突破，使天線各個方面能力有效提升，標志著5G時代天線發展邁入一個新時代。據悉，CableFree技術提高天線輻射效率約20%，提升天線功率容量80%以上，此外，天線承載功率也將從五、六百瓦增加到一千瓦以上。

工信部數據顯示，截至2月底，全國建設開通5G基站達16.4萬個，預計年底將超過60萬個，天線對5G網絡性能起著關鍵作用，更高性能和更高集成度是5G天線技術創新方向，申萬宏源劉洋指出，5G時代行業集中度相比4G有望更高，具有技術優勢的廠商有望脫穎而出。上市公司中，世嘉科技在5G產品布局完備，是市場上稀缺的天線、介質濾波器一體化生產企業，相關產品均已實現量產，主要客戶為中興通訊、愛立信等通信設備集成商；捷捷微電為華為合格供應方提供TSS/ESD/TVS/二三極管，應用于華為基站等終端。

巴西疫情加劇 擾亂鐵礦石供應

華爾街日報報道，巴西致命的新冠疫情擾亂了全球鐵礦石供應，而中國需求正在加速增長，促使鐵礦石價格升至七個月高位。4月初至今，鐵礦石價格已上漲20%。瑞銀分析稱，在過去的三個星期里，巴西每周的出口量還不到450萬噸。由于疫情影響，淡水河谷 ?(NYSE:VALE)鐵礦石年產量預測從之前預期的3.4億至3.55億噸下調至3.1億至3.3億噸。

廣發證券李莎指出，短期國內需求增速預期提升、海外需求偏弱，巴西疫情影響部分鐵礦石運輸，預計短期內進口鐵礦石價格相對偏強。上市公司中，宏達礦業經營模式以鐵礦石選礦及鐵精粉銷售、礦產品、化工品等貿易業務為主，擁有鐵礦資源儲量1.29億噸，位居國內第二；安寧股份主要業務為鐵礦石的開采、洗選、銷售，主要產品為釩鈦鐵精礦、鈦精礦。