8月29日財經早餐：美元重挫日元飆升，商品貨幣大漲，金價一度反彈達50美元
2020-08-29 09:30:44
來源：匯通網
8月29日財經早餐：美元重挫日元飆升，商品貨幣大漲，金價一度反彈達50美元周五(8月28日)美元指數大跌，因交易員消化了美聯儲對通脹的最新觀點，且實際收益率下滑；而日元在日本首相安倍宣布辭職后飆升；匯市冒險意愿強烈，商品貨幣紐元、澳元在G10貨幣中漲幅居前。隨著美元走軟且美聯儲暗示將采取長期低利率策略，現貨黃金一度較日低回升逾50美元至1973.89美元/盎司。美油連續第四周上漲，不過，油價漲幅不大，投資者的關注點轉向疫情時期脆弱的需求反彈。商品收盤方面，COMEX?12月黃金期貨收漲2.2%，報1974.90美元/盎司，本周累漲1.4%。WTI?10月原油期貨收跌0.07美元，跌幅0.16%，結算價報42.97美元/桶；布倫特10月原油期貨收跌0.04美元，跌幅0.09%，結算價報45.05美元/桶。美股三大指數集體收高，道瓊斯指數收盤上漲161.60點，漲幅0.57%，報28653.87點；標普500指數收盤上漲23.50點，漲幅0.67%，報3508.01點；納斯達克指數收盤上漲70.30點，漲幅0.60%，報11695.63點。
全球主要市場行情一覽
美國股市以歷史新高結束全周交易，美聯儲的新通脹策略在全球市場引起連鎖反應。標普500指數連續第六個交易日收于歷史高位，納斯達克綜合指數收盤也創下歷史紀錄，道瓊斯工業平均指數超過去年收盤位。StoneX的全球市場策略師Yousef?Abbasi表示，“股市似乎兩頭都受益，一方面經濟動能顯現出改善跡象，貨幣政策持續寬松，另一方面財政支持政策也即將出臺。周四美聯儲的鴿派聲明很可能給了風險資產想要的承諾?！?h2>貴金屬與原油金價周五大漲，現貨黃金一度較日低回升逾50美元至1973.89美元/盎司，美元指數大幅下滑，美聯儲宣布一項政策調整，允許通脹率比過去更高，暗示央行可能將低利率政策保持更長的時間。???CMC?Markets?UK市場分析師David?Madden表示：“美元大幅下跌支撐了黃金，美聯儲表示，它可以讓通脹在一段時間內超過2%的目標，似乎他們將保持極其寬松的貨幣政策，這應該有助于黃金?！绷硪环矫?，全球各國央行和政府紛紛向市場注入大規模刺激措施，以提振受到冠狀病毒重創的各國經濟，推動金價今年上漲逾28%。美油連續第四周上漲，因美國墨西哥灣沿岸的煉油廠在颶風過后開始復工；不過，油價漲幅不大，因為投資者的關注點轉向疫情時期脆弱的石油需求反彈。WTI在周五基本持平，全周上漲1.5%。雖然颶風勞拉是有史以來襲擊路易斯安那州的最強颶風之一，但德克薩斯州東南部避開了風暴中心，使得那里的能源基礎設施得以開始重啟。在需要大范圍修復的企業中，Citgo?Petroleum?Corp.表示其在路易斯安那州查爾斯湖的煉油廠由于大風而遭受了破壞，很可能不會立即重啟。盡管產量下降，美國汽油庫存仍處于數十年來的最高季節性水平。紐約LPS?Futures的場外能源交易主管Michael?Hiley表示，大流行持續存在，汽油需求仍然很低，庫存很高，因此，如果我們曾幾何時可以容忍失去一些煉油產能，那就是現在。由于颶風勞拉導致德克薩斯州東南部和路易斯安那州的煉油廠關閉，汽油和柴油的綜合煉油利潤率周五上漲了12%。不過，Jefferies周四的一份報告稱，鑒于其他地方充裕的閑置產能和較高的產品庫存，美國墨西哥灣沿岸汽油裂解利潤率因颶風導致的激增可能不會持續。IHS?Markit能源市場分析師Marshall?Steeves指出，颶風勞拉登陸后風力增強但并未對石油鉆井平臺造成重大損害，之后價格開始回吐了與風暴有關的溢價。除非海上鉆井平臺工作人員返回檢查設備時發現損失，否則原油生產受到的影響可能只是短時間的。????外匯
周五美元指數跌0.77%至92.29，逼近兩年低點；此前美聯儲的新政策框架暗示利率將維持在低位。周五數據顯示美國消費者支出反彈降溫，8月份可能進一步走弱；投資者在月底重新平衡投資組合，也給該指數造成壓力。10年期實際收益率在一度跌至-1.066%，后回升到-1.0445%；連續第二周下降。BK?Asset?Management外匯策略部董事總經理Boris?Schlossberg表示，美聯儲的鴿派政策和美國經濟復蘇乏力都幫助壓低美元。下月充足的美債發行也可能使美元走低。匯市對美國經濟復蘇的長期影響將信將疑，因此，匯市一直在青睞非美國資產。CIBC的Bipan?Rai稱，“較長期盈虧平衡通脹率上升，意味著實際利率較低，市場擔心這對美元的影響”。歐元兌美元上漲0.69%至1.1904，盤中高點在1.1920；如果突破1.1966的年內高點，1.20附近Gamma將受到檢驗。投資者稱，歐元上漲使其更接近1.19美元附近的一個技術水平，過去一個月歐元曾多次上探這一水平。英鎊兌美元漲1.14%至1.3352，刷新年內新高至1.3356；長線大型投資者將英鎊兌美元推上了年內新高。英國央行行長貝利表示，英國央行還有很多彈藥，包括必要時可實施的負利率。美元兌日元大跌1.13%至105.37；在投機性賣盤、歐元兌日元交叉盤、期權相關賣盤中，美元兌日元保持跌勢；交易員正在權衡安倍晉三辭職的影響。亞洲的外匯交易員稱，短期宏觀和日內杠桿賬戶從做空日元變為做多；先前做空美元兌日元的賬戶設置了在107.10上方退出的止損買盤，此處被視為有日本出口商賣盤。投資者表示，對安倍擴張性經濟政策、即所謂的安倍經濟學可能發生逆轉的擔憂，推動了避險日元的走勢。DRW?Trading策略師Lou?Brien稱，由于存在一些不確定性，你看到日元走強，安倍經濟學一直是影響較大的經濟策略之一。匯市整體存在冒險意愿，紐元兌美元大漲1.57%至0.6743，觸及1月以來最高；澳元兌美元漲1.46%至0.7356，升至2018年12月以來最高。國際要聞
【美聯儲布拉德：我們根本沒考慮過加息，目前的政策是合適的。通脹有可能會超過目標，可能會超過0.5個百分點。預計美國2020年第三季度GDP將增長20%，或會出現美國歷史上最大的GDP增幅，第四季度與2021年繼續增長】【美聯儲哈克：美聯儲正在尋求讓通脹輕微超調，而非過熱。預計今年美國經濟將下滑5-6%，失業率在9%左右；預計明年失業率在7%左右，GDP增速為3%左右】【英國央行行長貝利：疫情迄今已經證明，量化寬松和圍繞它的前瞻性指引在特定情況下是有效的?？梢允褂玫墓ぞ甙ㄘ摾?。在當前情況下，退出量化寬松似乎不像是一個迫在眉睫的問題】【美聯儲梅斯特：在美國經濟從疫情中更堅定地復蘇之前，美聯儲可能不需要就未來利率路徑給出額外的前瞻性指引。與去年相比，今年美國經濟可能會萎縮6%，失業率也可能會保持在高位】【貝克休斯：截至8月28日當周，石油鉆井總數減少3座至180座；當周天然氣鉆井總數增加3座，至72座；總鉆井數保持不變，為254座】國內要聞
【創業板注冊制首周平穩運行?業界提醒追高風險】本周是創業板注冊制實施首周，市場迎來“開門紅”，創業板指一周收漲4.76%。首批注冊制18家企業上市大漲后下半周走勢出現分化、周五出現集體回調，整體振幅日漸減小，市場趨于平穩。值得注意的是，首批創業板注冊制新股中有一半股票最新收盤價相對發行價已翻倍，且改革后創業板交投活躍，部分資金趁機拉抬股價，業內人士紛紛提醒投資者追高風險。交易所也重拳出擊，對連續多日漲幅異常的股票持續重點監控，并及時采取監管措施。?(證券時報)【年內新基金發行總規模首次突破2萬億大關】今年以來，新基金發行市場迎來歷史性大爆發，目前新基金發行總規模已跨越“2萬億元”大關，再次創出歷史最高值。數據顯示，截至8月27日，今年以來已成立的962只新基金合計募集規模達19859億元，加上本周二已結束募集即將成立的兩只爆款基金所募集的230億元，已突破2萬億元大關。（證券時報）
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