
續訂權力已同意與空白支票公司RMG收購公司II合并,為印度最大的可再生電力生產商提供80億美元的企業價值和納斯達克上市。公司聲明周三表示,快速增長的清潔能源部門的最大交易預計將于第二季度關閉。
該交易將以12億美元的現金收益資助,其中包括855,000,000美元的串行空白檢查交易制劑Chamath Palihapitiya,由Blackrock和Sylebra首都管理的資金。一家空白支票公司是一個沒有建立商業計劃的發展階段公司。
“該交易將通過資助中期增長機會,并償還債務,進一步加強在印度市場的太陽能和風能發電領先地位。”這是通過SPAC(特別用地收購公司)路線的印度公司的第一家主要海外上市,這是近墻街的重創。
SPAC是一個殼牌或空白檢查公司,其唯一目的是通過IPO(首次公開發售)籌集資金,以便在以后的私營業務,然后在不經歷傳統的IPO路線的情況下接受公眾。在此交易中,RMG收購公司II是空白公司。它在其2020年IPO中提高了3.45億美元。在2011年成立,Renew Power Counts Goldman Sachs和加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)在其著名的投資者中。它擁有并運營5 GW的太陽能和風能項目。
合并在印度將450 GW可再生能量的能力瞄準2030年?!坝《瓤稍偕茉床块T在過去十年中迅速增長,”瑞士董事長兼首席執行官Sumant Sinha表示?!霸诖似陂g,更新一直是一種推動力,以確保這種增長的來源是可持續的,也是經濟競爭力?!薄霸谖磥硎曛?,重新計劃維持其市場份額增長的軌道記錄。隨著時間的推移,我們將進一步擴展我們的能力,利用公用事業尺度的電池存儲,以及以客戶為中心的智能化能源解決方案,“他說。
RMG II CEO Bob Mancini表示,該公司正在尋求與全球范圍內推動變革的公司的合作伙伴,并經過驗證的賽道紀錄和養殖的管理。“我們發現該公司在續訂時,”他說。
合并公司合并和全面攤薄市場資本化的Pro Forma將是44億美元。聲明表示,“將用于支持更新的續訂增長戰略,包括其合同,公用事業可再生能源發電能力的建設,以及減少債務”。
續訂的管理層及其本集團的股東,包括高盛,CPPIB,ABU DHABI投資機構和Jera Co,其中包括今天的100%的續約,將使他們的大部分股權??滾入新公司,預計將在交易結束后占70%的有效公司所有權。該公司的領導層將保持完整,融資僧侶作為聯合公司的主席和首席執行官,監督其戰略增長舉措和擴張。合并公司的董事會將包括RENEW“現有股東,RMG II和獨立董事的代表。曼奇尼將是董事會RMG II的被任命者。
雖然高盛和摩根斯坦利是財務顧問,但美國銀行是RMG II的財務顧問。評論協議,美國銀行董事總經理Gaurav Singhal表示,“該交易重新強調對印度可再生能源部門的強大投資者興趣,具有大規模的增長潛力。該交易從世界上一些最高的ESG(環境,社會和治理)投資者的交易,并為來自印度的更多Spac交易開辟了門口。“.