慧擇更新赴美IPO招股書：擬募資至多6096美元 下周三登陸納斯達克

智通財經APP獲悉，美東時間2月6日，互聯網保險服務平臺慧擇向美國證券交易委員會(SEC)遞交最新招股補充文件(F-1/A)，擬2月12日（下周三）赴納斯達克主板上市，證券代碼為“HUIZ”。

最新招股書顯示，慧擇本次IPO擬發行465萬股美國存托憑證(ADS),每ADS相當于20股A類普通股，發行股價位于每ADS 9.4美元至11.4美元之間。若行使“綠鞋機制”，公司募資規模最高可達6096.15萬美元。

此外，招股書顯示此次IPO主要聯席承銷商為花旗和中金公司，此前作為聯席主承銷商的摩根士丹利已經退出。而副承銷商為老虎證券，同時新增華盛資本證券為聯席副承銷商，承銷商總計享有69.75萬股ADS的超額配售權。

更新后的招股書還披露，少于十家的公司投資者有意以IPO價格購買至多5000萬美元的ADS。

公司表示，本次IPO募集資金將用于:(1)技術和大數據分析方面的投資，以進一步提高我們獲取客戶的效率和風險管理能力;(2)產品設計和開發，以及(3)一般企業目標和潛在投資。

公司概況

公開資料顯示，慧擇網成立于2006年，隸屬于深圳市慧擇保險經紀有限公司，創始人為馬存軍?；蹞窬W是經銀保監會批準，較早獲得保險網銷資格的網站之一。

慧擇旗下擁有慧擇網、聚米網、開放平臺和保運通四大業務平臺，覆蓋了個人、家庭及企業用戶。其中，慧擇網以個人及家庭為服務對象，聚米網以代理人為服務對象，開放平臺針對各行各業提出“保險+”解決方案，保運通則是以企業為服務對象。

據了解，慧擇主要通過向合作的保險公司收取傭金從而獲得收入，根據Oliver Wyman報告，以2018年總承保費計算，慧擇是國內最大的第三方互聯網長期人壽險和健康險服務平臺。

資料顯示，截至2019年9月30日，慧擇累計為600萬保險客戶提供服務。公司很大一部分的保險客戶是年輕人，尤其是人壽和健康保險客戶。

業績簡述

2017年和2018年，慧擇的總營收分別為人民幣2.63億元和5.09億元。值得注意的是，2017年慧擇凈虧損9704萬元，而在2018年則實現了扭虧為盈，凈利潤為293萬元。截至2019年6月30日止六個月，慧擇的營收為4.51億元，同比增長147.8%，凈利潤同比增長49.9%至640萬元。

收入結構上，慧擇通過平臺銷售保險合作伙伴承銷的保險產品而產生的傭金為最主要來源，分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。其中，來自人壽險和健康險的傭金收入分別占到全年收入的50.4%和72.9%，慧擇預計這項收入會繼續成為公司主要的收入來源。

運營數據方面，慧擇的累計保險客戶數從2017的370萬增加到2018年的530萬，并在2019年6月30日進一步增加到580萬。同時，慧擇2017年的總承保費為6.17億元，2018年增加至9.41億元;截至2019年6月30日止六個月，這一數字已達到8.26億元。

股東持股概況

最新公布招股書中，慧擇創始人兼CEO馬存軍通過Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦點科技通過Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited則為慧擇的員工激勵平臺。

在機構投資人中，賽富投資基金通過SAIF IV Healthcare(BVI)Limited持股21.0%，萬融資本創始人熊俊通過Wande Weirong Limited持股10.5%，創東方投資通過CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，達晨創投則通過天津坤智企業管理合伙企業持有公司5.1%的股份。