6月12日財經早餐：歐美股市暴跌，黃金下滑，油價重挫10%，美元創兩個月來最大漲幅
2020-06-12 09:30:45
來源：財聯社
6月12日財經早餐：歐美股市暴跌，黃金下滑，油價重挫10%，美元創兩個月來最大漲幅周四(6月11日)歐美股市暴跌，道指跌近7%，美元指數創下4月15日以來最大漲幅，因美聯儲黯淡經濟前景和股市拋售，商品貨幣澳元、加元兌美元跌幅居前。金價沖高回落，現貨黃金最高觸及1744.73美元/盎司，尾盤收于1727.70美元，美元走強令金價承壓，投資者急于出售黃金以換取現金以彌補其他地方損失。美油一度跌逾10%，刷新6月2日以來低點至35.41美元/桶，為4月底以來最大單日跌幅，經濟和疫情隱憂使能源需求前景黯淡。商品收盤方面，COMEX?8月黃金期貨收漲1.1%，結算價報1739.80美元/盎司。WTI?7月原油期貨收跌3.26美元，跌幅8.2%，結算價報36.34美元/桶；布倫特8月原油期貨收跌3.22美元，跌幅為7.7%，結算價報38.51美元/桶。美股三大指數全線暴跌，道瓊斯指數收盤下跌1861.80點，跌幅6.90%，報25128.17點；標普500指數收盤下跌188.00點，跌幅5.89%，報3002.10點；納斯達克指數收盤下跌527.60點，跌幅5.27%，報9492.73點。
周五前瞻
時間區域指標前值預測值14:00英國4月GDP月率(%)-5.8-18.714:00英國4月季調后商品貿易帳(億英鎊)-125.08-110.014:00英國4月季調后貿易帳(億英鎊)-66.76-5514:00英國4月工業產出月率(%)-4.2-1514:00英國4月工業產出年率(%)-8.2-19.314:45法國5月CPI年率終值(%)0.20.220:30美國5月進口物價指數月率(%)-2.60.720:30美國5月進口物價指數年率(%)-6.8-6.322:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值72.375凌晨01:00美國6月12日當周總鉆井總數(口)284276凌晨01:00美國6月12日當周石油鉆井總數(口)206200凌晨01:00美國6月12日當周天然氣鉆井總數(口)7673全球主要市場行情一覽
美國股市創下12周以來最大跌幅，受經濟前景擔憂影響，股市的上漲勢頭戛然而止。道瓊斯工業平均指數周四一度下跌7.1%，30家只成分股悉數下挫，標普500指數下跌近6%；最近幾周飆升的航空，郵輪及旅游股在拋售潮中首當其沖；KBW銀行指數的金融權重股暴跌9%，能源股追隨油價大跌走勢。盡管大部分股票被拋售是由于近期上漲行情時的瘋狂買入，但鑒于越來越多跡象表明美國某些州可能陷入第二波疫情，股市人氣轉差。美國首次申請失業救濟人數仍然居高不下，凸顯疫情對經濟的長期挑戰，此前一天美聯儲也公布了暗淡的經濟展望。TD?Ameritrade的交易策略部門高級經理Shawn?Cruz表示，市場人氣謹慎了很多，剛開始我們獲得的數據顯示經濟重啟效果很好，而現在一些消息讓我們感覺或許經濟重啟的步伐至少要暫停一下了。貴金屬與原油
金價沖高回落，現貨黃金最高觸及1744.73美元/盎司，不過隨著美元指數大幅飆升、風險資產暴跌，收于1727.70美元/盎司，現貨白銀一度跌逾3%，美元走強令貴金屬承壓，此外投資者急于出售黃金和白銀，以換取現金以彌補其他地方的損失。U.S.Global?Investors首席交易員Michael?Matousek表示：“你們看到出現很多新增感染者，這似乎有點嚇壞了投資者，幾乎每個人都進入了避險狀態，基本上他們除了美元和天然氣外，在拋售各種資產。”分析師稱，市場已經陷入恐慌，投資者拋售一切資產來換取流動性。波動率仍然是市場的主要情形，黃金也不例外，我們看到股市與黃金之間存在正相關，這并不非常意外，因為每次市場急劇下跌時，許多交易員都將黃金用作自動取款機，以滿足其他投資頭寸的追加保證金通知。油價跌逾8%，創下4月下旬以來最大跌幅，經濟復蘇前景的隱憂拖累美股重挫，同樣令原油從史無前例的負值大幅反彈的走勢岌岌可危。美國上周原油庫存升至紀錄新高，美國能源信息管理局數據顯示，美國原油庫存上周升至5.381億桶，創1982年有數據以來最高；并且有跡象顯示美國一些州可能出現第二波疫情，這些都令原油市場承壓。多倫多道明銀行商品策略主管Bart?Melek表示：“OPEC+歷史性減產措施、以及央行和政府在需求面的刺激措施已經推動油價快速上漲，在猛烈反彈之后出現一些回調，并不感到意外?！盧ystad?Energy資深石油市場分析師Paola?Rodriguez表示，最近油價走高，促使生產商重啟生產，抵消了產量下滑對油價帶來的一些正面影響。油價走向如何，很大程度上將取決于恢復生產的程度和速度。周四，對重啟經濟最為敏感的股市拖累市場走低，美國新冠肺炎累計病例超過200萬，得克薩斯州病例連續第三天上升，這讓人們擔心可能出現第二波新冠肺炎疫情。外匯
美元指數大幅反彈，創下4月15日以來最大漲幅，因為投資者拋售了歐元、英鎊和澳元等與風險偏好相關的貨幣。日元兌美元升至一個月高位，瑞郎盤中則創下三個月最高，嚴重依賴全球增長的高貝塔系數貨幣，例如澳元和挪威克朗領跌，兌美元均下跌逾2%。美元指數上漲0.70%至96.76，美股重挫，因為美國申請失業救濟金人數居高不下，并且有跡象顯示一些州可能出現第二波疫情，美聯儲周三發布悲慘的前景預測后，對避險貨幣的需求增加。在為期兩天的會議結束后，美聯儲發出信號，表示計劃在未來多年對美國經濟提供非常規支持。政策制定者預計，2020年美國經濟將萎縮6.5%，失業率為9.3%。Bannockburn?Global?Forex首席市場策略師Marc?Chandler表示，今天，冒險精神沒有那么強烈，有一種交易正在市場上激蕩上演：在股市獲利了結、打擊新興市場、在這些主要貨幣錄得漲幅后出脫頭寸，然后涌向安全的債券市場。自5月下旬以來，隨著經濟數據好于預期，且多國和美國各州開始重啟，美元兌一籃子貨幣已經下跌了3.5%。Tempus?Inc.負責交易和交易的副總裁John?Doyle表示，股市的這一歷史性漲勢正在接受現實的檢驗。人們對出現新一輪感染有所擔憂，但我的想法是，今天與本周初沒有太大不同。但或許是因為股市上漲的速度太快幅度太大，美元下跌程度過大，交易員們正在尋找借口獲利了結，推動股市脫離高點，美元脫離低點。美元兌日元下跌0.23%，至106.87，一度下跌0.5%，創1個月以來最低。日元看漲需求和交叉匯率相關賣盤已經推動美元兌日元四連跌，關鍵支撐在一目均衡圖云底106.45以及之后的106.00。美元兌瑞郎也在盤中觸及三個月低點的0.9376，尾盤漲0.04%，報0.9442。歐元兌美元下跌0.66%，至1.1299；英鎊兌美元下跌1.14%至1.2602，之前10個交易日累計上漲近4%。歐元兌英鎊縮小1%的漲幅，英國政府稱英國和歐盟同意加強脫歐貿易協議談判。商品貨幣全線暴跌，美元兌加元上漲1.62%，至1.3629，創4月15日以來最大漲幅，因油價重挫；澳元兌美元大跌2.04%至0.6855，紐元兌美元下跌1.61%至0.6431。國際要聞
【美聯儲調整回購操作的最低投標利率和開展時間】紐約聯儲在聲明中表示，將提高截止到7月13日的隔夜和定期回購操作的最低投標利率。從6月16日開始，公開市場交易部門將把隔夜回購的最低投標利率設定在IOER+5個基點，定期回購的最低投標利率設定在IOER+10個基點。隔夜回購將繼續每天進行一次，最高金額為5000億美元，但從6月22日開始將改在下午進行。每周將進行一次28天期定期回購操作，最高金額為5000億美元?！久绹谝患径绕髽I債務折合年率增長幅度創紀錄】美聯儲報告稱，美國第一季度企業債務折合年率增長18.8%，為記錄最大增幅；第一季度美國家庭凈資產減少6.55萬億美元，創歷史最大降幅。【美國財長姆努欽表示，即便疫情卷土重來，美國也不能再次關停經濟】【外媒報道，白宮和共和黨人計劃將有關追加刺激措施的正式會談推遲至7月末國會復會之后】【截至6月10日，美聯儲總體資產負債表規模7.22萬億美元，一周前為7.21萬億美元】【約翰遜和馮德萊恩計劃6月15日舉行會談，以期打破脫歐談判僵局】英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩將于下周舉行會談，以打破雙方未來關系談判的僵局。在第四輪會談上周以僵局告終之后，政治領導人面臨著為貿易談判注入新動力的壓力。歐盟將漁業捕撈權和旨在確保雙方公平競爭的規則定為達成協議的前提條件，而英國拒不接受。如果雙方都同意，談判可能會持續到下半年，讓正在擺脫新冠疫情影響的商界繼續面臨脫歐不確定性。國內要聞
【公私募基金爆款產品頻出，機構高倉位看好A股后市】今年以來產品涌現出賣“爆”的現象，資金大量涌入績優頭部機構。今年前5個月，公募基金的發行規模超過8000億元，是2019年同期的2倍，其中權益類基金達到5507億元。資金大量涌入基金，5月份以來權益基金總募集金額已超過1400億元，預計將逐步進入A股市場。從目前這類頭部機構的觀點和持倉來看，對于市場仍然樂觀，股票倉位保持在高位水平。（證券時報）【經參頭版評論：美元走弱是把雙刃劍】市場情緒和風向悄然生變，此前受市場追買、上沖102關口的美元指數目前在低位徘徊。對世界經濟而言，弱勢美元有利有弊。對新興經濟體而言，弱勢美元有助于緩解資本市場失血情況，減輕這些經濟體的貨幣政策壓力。弱勢美元有助于全球大宗商品價格維持穩定，改善大宗商品出口國的財政狀況。從不利的方面看，無論是歐洲發達經濟體還是新興經濟體，或者是嚴重依賴資源出口的經濟體，經濟陸續重啟的效果有待檢驗。如果在一定時間內，經濟重啟效果未如預期，其貨幣升值反而會對出口行業帶來不利。對美國而言，美元相對走弱在一定程度上將削弱美國債券的吸引力。
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