INE原油收漲，API庫存暴降，且中國財新PMI大好；為實現供求平衡，OPEC游說非洲產油國
2020-07-01 16:30:47
來源：新浪
INE原油收漲，API庫存暴降，且中國財新PMI大好；為實現供求平衡，OPEC游說非洲產油國周三（7月1日）上海原油價格上漲，主力合約SC2008，以293.3元/桶收盤，上漲0.45%。美國至6月26日當周API原油庫存-815.6萬桶，預期-95萬桶，這帶給油價強勁支撐，如果獲得美國能源信息管理局(EIA)將于周三公布的數據證實，這將是今年以來最大下降。此前歐佩克+消息人士透露，歐佩克和俄羅斯目前尚未討論將歷史性的減產協議延長至8月，并可能會放松減產。歐佩克秘書長呼吁非洲國家加入石油削減計劃，中國6月財新制造業PMI錄得51.2，創2019年12月以來新高。OPEC+的減產措施推動油價第二季度大漲92%，創1990年第三季度以來最佳季度表現，但近幾周以來漲勢有所放緩。隨著全球一些地區新冠病例激增，石油需求前景仍然難言樂觀。市場正在等待進一步消息面的線索來指引油價后市走勢，隨著本月OPEC+減產協議到期在即，進一步談判前景料重新引起關注，這也將帶來額外的不確定性。而本周末美國獨立日后，傳統上的夏季駕車旅行旺季將開始，但今年防疫管制措施在這方面會造成多大的沖擊，也有待進一步觀察。?
期貨合約和成交情況一覽
上海國際能源交易中心成交情況?2020年7月1日(周三）交易綜述與交易策略
上海原油價格上漲，主力合約SC2008，以293.3元/桶收盤，上漲0.45%。全部合約成交147574手,持倉減少265手至130712手。主力合約成交105446手,持倉增加221手至43110手。交易邏輯：美國至6月26日當周API原油庫存-815.6萬桶，預期-95萬桶，這帶給油價強勁支撐，如果獲得美國能源信息管理局(EIA)將于周三公布的數據證實，這將是今年以來最大下降。支撐位：美油35關口獲支撐；INE原油260關口存支撐。阻力位：INE原油300關口存阻力；美原油45關口阻力強勁。交易策略：短線基本面多空各有，空頭建議背靠300做空，多頭建議背靠250做多。中國及海外消息
【歐佩克秘書長呼吁非洲國家加入石油削減計劃（衛星新聞）】【美國能源信息署（EIA）：美國4月石油總需求為542.1萬桶/日，與去年同期1469.1萬桶/日相比下降27%】美國4月餾分油需求較去年下降11.9%或47.5萬桶/日，為350.5萬桶/日。美國4月餾分油燃料出口降至109.6萬桶/日。美國4月成品油出口總額降至273.7萬桶/日。美國4月液化石油氣出口降至179.4萬桶/日。美國4月原油產量下降66.9萬桶/日，至1206.1萬桶/日。美國4月汽油需求較去年下降37.4%或350.3萬桶/日，至585.3萬桶/日。美國北達科他州4月石油產量較3月下降19.5萬桶/日；得克薩斯州石油產量減少23.4桶/日；海灣海上石油產量減少1.6萬桶/日?！?月起俄羅斯將提高石油出口稅】據俄羅斯媒體報道，2020年7月1日起，俄石油出口稅將從每噸8.3美元增加至37.8美元，俄東西伯利亞、里海和普利拉茲洛姆油田的石油出口稅保持為0。【中國6月財新制造業PMI錄得51.2，創2019年12月以來新高】財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內經濟在后疫情時代持續修復，供需兩側同步向好。6月中旬局部地區疫情有所反彈，但對經濟全局影響較為有限，企業對管控措施進一步松綁和經濟活動正?；錆M信心。財新網：隨著疫情防控措施繼續放寬，企業生產基本恢復正常，6月生產指數雖較上月小幅下降，但仍處于擴張區間，連續四個月環比回升，在內需改善的推動下，新訂單指數錄得2月以來的首次增長。隨著海外經濟逐漸重啟，出口的拖累有所減弱，6月新出口訂單指數在收縮區間上升。新訂單增加，也導致廠商繼續增加采購，原材料庫存指數自1月以來重回擴張區間，產成品庫存指數則連續兩個月處于收縮區間，但降幅放緩。受訪企業表示，這與銷售改善、需要向客戶交付產品有關。???【美國至6月26日當周API原油庫存-815.6萬桶，預期-95萬桶】?美國至6月26日當周API庫欣原油庫存+16.4萬桶；美國至6月26日當周API汽油庫存-245.9萬桶，預期-164.6萬桶；美國至6月26日當周API精煉油庫存+263.8萬桶，預期-23.8萬桶。美國上周原油庫存減少820萬桶至5.37億桶。美國上周原油進口減少120萬桶/日?！綩PEC?6月石油產量創至少20年最低，減產協議執行率高達107%】①路透一項調查發現，由于沙特阿拉伯和其他海灣阿拉伯成員國進行了額外自愿減產，石油輸出國組織(OPEC)6月的石油產量降至20年來最低水平，這將OPEC減產協議執行率推高至100%以上，盡管伊拉克和尼日利亞未完全履行減產配額。②調查發現，由13個成員國組成的OPEC?6月平均產量為2,262萬桶/日，比5月修正后的水平低192萬桶/日。③石油經紀商PVM的Tamas?Varga表示，“下半年需求料將回升，市場普遍認為OPEC+將會不負所望，在6月和7月實現較高的減產協議執行率?！雹躉PEC+同意從5月1日起減產970萬桶/日，占全球產量的10%。其中，OPEC的減產份額為608.4萬桶/日，?由10個成員國共同承擔，大多國家以2018年10月產量為減產基數。⑤調查發現，6月迄今，OPEC減產規模為652.3萬桶/日，相當于107%的協議執行率。5月的執行率上修至77%。⑥扣除自那時以來的成員國變動，6月的產量將是OPEC至少自2000年以來的最低水平。產量下降最大的國家是沙特，6月產量為755萬桶/日，在OPEC+減產協議中該國配額的基礎上額外減產100萬桶/日，路透調查顯示，這是沙特自2002年以來的最低產量?！旧习肽耆珖谪浭袌隼塾嫵山涣客仍?5.35%，成交額同比增28.70%】中國期貨業協會最新統計資料表明，6月全國期貨市場交易規模較上月增長，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為458.87百萬手，成交額為30.85萬億元，同比分別增長37.34%和27.35%，環比分別增長3.91%和11.11%。?1-6月全國期貨市場累計成交量為2,521.73百萬手，累計成交額為165.47萬億元，同比分別增長45.35%和28.70%。?【伊拉克財政部長阿拉維：伊拉克可以從國際貨幣基金組織獲得最多50億美元貸款，沙特阿拉伯可能投資伊拉克的天然氣田，伊拉克經濟今年將收縮7%-9%】【印度5月石油煉廠產品產量同比下滑21.3%；5月天然氣產量同比下滑16.8%；5月原油產量同比下滑7.1%；5月煤炭產量同比下滑14%】機構觀點
【華泰期貨:亞洲以外的原油浮倉庫存下降】受OPEC+減產影響，原油現貨市場依然表現堅挺，俄羅斯烏拉爾船貨出口量降至80萬桶/日，北海以及西非的原油浮倉正在較快地被市場清理，雖然從全球總浮倉水平來看依然還在增加，但主要是中國超買原油在港口滯期所導致，剔除亞洲后其他地區的原油浮倉數量持續下降，由于中東與前蘇聯地區的原油貨源緊，貼水高，目前亞洲買價開始增加北海、西非以及美國原油的采購，運費下降也使得美國原油的性價比提升，預計7、8月份的亞洲到貨量將會明顯增加，我們認為雖然油價在漲至40美元/桶之后，中國的采購力度將會明顯放緩，6月份的進口飆升至約1400萬桶/日，從7月份開始將會下降，但由于OPEC+主動減產所帶來的供需缺口，目前原油較難出現流暢的下跌行情?！居蛢r創1990年以來最佳季度表現】①?原油價格從今年歷史性的價格崩盤中反彈，創下了近30年來的最佳季度表現；受OPEC+減產和中國石油消費反彈的提振，紐約原油期貨在截至6月30日的三個月中飆升了92%；②?盡管需求在逐步改善，但距離危機前的水平還有很長的路要走；在過去三周中，原油庫存增加到紀錄最高水平；③?美國新冠病例激增正促使許多州暫停重新開放，這可能會遏制夏季旅行；美國庫存上升也給價格造成壓力，今年到目前為止，原油價格仍下跌了30%以上。【機構調查：預計2020年布倫特原油的均價為40.41美元/桶。（5月調查的結果為37.58美元/桶）；預計2020年WTI原油的均價為36.10美元/桶。（5月調查的結果為32.78美元/桶）】
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